AIDC重视【新大增量+瓶颈环节】

作者：乐鱼平台是赞助了大巴黎  时间:2025-03-25 01:58:01

  1）AIDC数据中心大规模扩建或改建配套基础设施：备用电源、中压供配电、变压器等等

  2）练习GPU+推理ASIC，服务器、光模块、交换机、铜衔接、电源、液冷等

  应急电源根本介绍：数据中心电源分为多级备电架构（别离供给秒-分钟-小时等级），其间应急电源是终究的备电手法能够在市电毛病后进行备电。应急电源是一套发电机组，由柴油发动机和发电机以及钢架等结构件组成，其间柴油发动机占本钱50-70%。柴油发电机组作为十分传统的发电方法具有稳定性高，发动速度快（几十秒内能够发动）等特色，这也是现在发电机组依然作为最干流的应急电源的中心原因，比照来看燃气轮机大约需求几分钟发动时长、锂电池的稳定性相较柴油发电机有距离，柴油发电机灾备电源是 AI 服务器刚需，需按服务器功耗匹配。

  商场空间测算：咱们估计国内24-26年通用机柜数量约为336/359/389万台，智算机柜数量约为17.4/13.7/14.9万台。练习和推理的单机柜功率约为36kw和18kw，通用机柜平均功率8kw，结合1.25PUE和75%的上架率，咱们估计24-26年我国数据中心总的电力需求约为30.1/32.4/38.8GW。结合CDCC给出的商场常用柴油发电机组价格：1800kw的价格为250万元，2000kw的价格为360万元，对应大约1.4-1.8元/w。因而25-26年的商场规模约为453.6/543.2亿元（取1.4元/w）。

  竞赛格式：现在灾备电源需求以美国为主，美国约占全球商场 70% 以上，美国灾备电源柴油发电机以美国本乡品牌为主，验证周期厂门槛高壁垒高价格高赢利高，现在处于求过于供状况。国内首要是以MTU、卡特彼勒、康明斯、科勒为代表的海外品牌，以及科泰、泰豪、苏美达为代表的国内品牌，海外品牌依然占有主导商场。现在服务器灾备电源的外资比例占比 50-60%，科泰 15%，苏美达15%，泰豪 10-15%，其间灾备电源的柴油发电机外资商场占有率 80-90%，现在外资柴油发动机彻底求过于供，三菱等厂商锁单到 27 年。

  #科泰电源：主业相对较纯55%左右都是通讯职业的应急电源，与mtu合资确定国内产能供给，与mtu和三菱长时间协作确定国内供给。25年Mtu合资厂供给400台，330每台，mtu与三菱供给我国1000，科泰确定 500 台，并确定 Mtu 和三菱柴发供给到 27 年。为百度、阿里等互联网厂商曾配套应急电源。盈余猜测：Mtu 合资厂 400 台，每台 330 万，估计 25 年 1 月提价 15% 至 380 万，12% 净利率对应 1.8 亿净赢利，对应该奉献 0.9 亿净赢利。科泰出货 500 台，单价 300 万，对应 1.5 亿，4% 净利率 6000 万，25 年提价 8% 增厚 1.2 亿净赢利，25 年算计 2.6 亿净赢利，考虑部分订单仍有提价空间以及字节订单放量，25 年预期 4 亿净赢利。

  #潍柴重机：企业首要是发动机19.7e+发电机组10.9e（23年），发动机相较于发电机组而言盈余才能有所提高也是发电机组的中心部件，一起公司主业获益于设备更新等。

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